龍頭企業(yè)市場集中度的提升主要表現(xiàn)在兩個方面，一方面隨著裝機的下滑，行業(yè)回歸平均利潤后，部門企業(yè)的產(chǎn)能逐漸退出市場，微觀調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，包括塔筒、葉片等環(huán)節(jié)從2016年以來逐漸有產(chǎn)能退出了；另外一方面，在平價上網(wǎng)和可開發(fā)風資源的壓力下，龍頭企業(yè)積極推動技術進步，通過新機型的開發(fā)和傳感器等技術的應用，不斷提高自身的競爭力。同時，我們還將回顧一下國外風電制造業(yè)發(fā)生的一些變化，來佐證市場集中度的提升還將繼續(xù)。 

         一、產(chǎn)能淘汰，市場向龍頭集中 

         根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，因為電價下調(diào)的因素，2015年全國風電裝機出現(xiàn)搶裝，新增風電裝機32GW，隨后的2016年和2017年國內(nèi)風電裝機同比出現(xiàn)下滑（我們預計2017年新增風電裝機約20GW，同比下滑）。裝機同比出現(xiàn)下滑使得風電制造業(yè)的競爭越來越激烈，行業(yè)的利潤也被壓縮，部分產(chǎn)能開始被淘汰出市場，尤其是在風電的零部件制造企業(yè)。 

         而以風電機組制造商為例，風電機組制造商已經(jīng)由高峰期的60多家，降低到現(xiàn)在的20多家，我們預計將會繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤甚至到平均利潤一下，部分產(chǎn)能注定要被淘汰，另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能，也會被淘汰掉。  

圖：國內(nèi)風電整機制造商數(shù)量顯著減少

         從風電整機廠商來看，前五家和前十名風電機組制造商的市場份額占比不斷提升，前五名的市場份額已經(jīng)從2013年的55%提升到2016年的超過60%，前十名的市場份額已經(jīng)從2013年的不到80%提到了85%。而對于龍頭企業(yè)金風科技來看，2014 年以來市場份額快速提升，根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，公司2016年新增裝機的市場份額27.1%，我們預計公司的市場份額將會進一步提升，并有望在2020年實現(xiàn)市場份額超過40%。 

         我們從風電運營商調(diào)研了解到，龍頭企業(yè)在機組性能，故障停機小時數(shù)等方面都具有明顯的優(yōu)勢，這在一定程度上保障了可利用小時數(shù)，使得龍頭企業(yè)的競爭力不斷提升。而隨著風況條件的復雜，部分風電運營商開始傾向于解決方案的招標，龍頭企業(yè)在歷史裝機數(shù)據(jù)的經(jīng)驗，微觀選址等方面具有明確的優(yōu)勢，而且龍頭企業(yè)豐富了機型的選擇，也將有利于市占率的提升。 

圖：我國風機整機制造廠商市場占有率變化情況

 

圖：金風科技市場占有率持續(xù)提升

         從葉片廠商來看，葉片廠商已經(jīng)由最高峰的100多家下降到不足20家，產(chǎn)能呈現(xiàn)了逐漸淘汰的過程。但龍頭葉片廠在研發(fā)，翼型選擇方面具有優(yōu)勢，市場份額在市場同比下滑的過程中出現(xiàn)了上升。2016年，中材科技的葉片在新增裝機市場的占有率為23%，累計市場占有率為16.5%，而根據(jù)目前了解到的情況，2017年中材科技葉片的市場占有率在25%，公司為低風速、海上風電等開發(fā)了適應不同風況條件的風電機組。 

圖：國內(nèi)風電葉片制造商數(shù)量顯著減少  

         二、技術創(chuàng)新，新產(chǎn)品不斷推出 

         在產(chǎn)能不斷退出的同時，為了適應不斷變化的市場的需求，風電機組制造商和零部件制造商加大了新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣力度，目前來看平臺型研發(fā)，更大葉輪直徑和更高塔筒，物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析等都開始廣泛應用在風電機組領域。而技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品的推廣也在加快市場向龍頭企業(yè)集中。 

         以金風科技為例，金風科技在2MW平臺上共計推出了8款風電機組，風電機組從額定功率、葉輪直徑和塔架高度等多個方面具有多種選擇，來滿足微觀選址和風電場收益率的要求，滿足多樣化的市場需求。為了適應低風速地區(qū)和混合部機的要求，尤其是低風速地區(qū)可開發(fā)的資源逐漸的從7米/S向5米/S轉(zhuǎn)移，2MW風電機組的葉輪直徑的標準配置已經(jīng)變成121米，而塔架高度也已經(jīng)可以超過100米；同時在2.2MW和2.3MW葉輪直徑已經(jīng)達到了131米，塔架高度最高可達140米。新產(chǎn)品的推出將持續(xù)增強龍頭企業(yè)的競爭力。而從技術的發(fā)展趨勢上來看，陸上風電機組大型化的趨勢很明顯，金風科技在 3MW平臺上研發(fā)出3MW和4.2MW的風電機組，其中3MW機組的葉輪直徑140米，塔架高度為100-160米，4.2MW風電機組葉輪直徑136米，塔架高度為110-160米。從海外龍頭設備商的發(fā)展趨勢來看，將3MW甚至是4MW風電機組應用在陸上已經(jīng)成為明確的發(fā)展方向。 

表：金風科技2MW風電平臺和機型選擇  

 

表：金風科技3MW風電平臺和機型選擇  

         隨著風電機組的不斷豐富，葉片也呈現(xiàn)出明顯大型化的趨勢，適應陸上風電機組的葉輪直徑達到了131米，適應海上風電機組的葉片長度超過了170米，并豐富了翼型選擇。 

圖：葉輪直徑大型化發(fā)展趨勢將持續(xù)

         以國內(nèi)2MW風電機組葉片長度為例，葉輪直徑已經(jīng)從2007年的80米到了2017年的121米，而2MW平臺機組的葉輪直徑可以達到131米。 

圖：2MW風電機組葉輪直徑變化情況（單位：米）

         風電整機制造板塊另一個發(fā)展趨勢就是數(shù)字化和智能化在風電場運營領域的應用，將控制策略和物聯(lián)網(wǎng)技術，大數(shù)據(jù)和云儲存等前沿技術融合，推進風電場選址的優(yōu)化，資源的評估和優(yōu)化，風電場的監(jiān)控和管理，后期的運維服務相結合。而應有大規(guī)模風電機組裝機量的制造商無疑已經(jīng)具有了大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢。以混合部機為例，復雜地形風電場，若采用單一機型，并不能達到最優(yōu)系統(tǒng)布局。存在一種排布，使得整個風電場的度電成本最低，其可以通過提高度電成本較低的特定機位裝機容量，并降低度電成本較高的機位的裝機容量來實現(xiàn)，這需要風機制造企業(yè)根據(jù)不同地理位置制造相應機型。 

         三、海外市場，兼并重組持續(xù)發(fā)酵 

         我們比較一下美國市場和中國市場風電機組制造商的裝機情況。2016年，美國前三大風機制造商占有95%的風電新增裝機市場，前三位的風機制造商分為是維斯塔斯、GE和西門子。而國內(nèi)市場的風電機組制造商裝機的集中度依然不高，前三家風電機組制造商的市場占有率還未超過45%，前三家分為別金風科技，遠景能源和明陽風電。 

圖：2016年美國風電新增裝機市場競爭格局

 

圖：2016年中國風電新增裝機市場競爭格局

         我們還注意到，從2015年開始海外風電機組設備商加快了兼并重組的速度。其中包括GE收購阿爾斯通的風電業(yè)務，收購風電葉片制造商LM；西門子收購西班牙風電機組制造商歌美颯；風電巨頭維斯塔斯收購收購北美風電供應商UP Wind Solutions及其下屬子公司。而海外風電巨頭的兼并重組，也在減速這個行業(yè)市場集中度的不斷提升。 

表：2015 年以來風電行業(yè)海外并購事件

         觀研天下發(fā)布的《2018-2023年中國風電設備行業(yè)市場現(xiàn)狀深度調(diào)研與投資方向評估分析報告》內(nèi)容嚴謹、數(shù)據(jù)翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動向、市場前景、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實地調(diào)研，結合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調(diào)研分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。

         本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

【報告目錄】

第一章風電設備產(chǎn)業(yè)背景分析
第一節(jié)風力發(fā)電概括
一、風力發(fā)電的歷史
二、風力發(fā)電的原理
三、風力發(fā)電的優(yōu)勢分析
第二節(jié)全球風電裝機容量發(fā)展分析
一、2016-2017年全球風電累計裝機容量分析
二、2016-2017年全球風電裝機年度容量分析
三、2017年全球風電裝機容量地區(qū)分析
四、2017年全球風電裝機容量區(qū)域分析
第三節(jié)2000-2017年中國風力風電
一、2016-2017年累計裝機容量變化分析
二、2016-2017年當年裝機容量變化分析
三、2017年中國風電地區(qū)風電裝機容量分析
四、2017年中國風電地區(qū)風電裝機容量分析
五、2017年中國風電地區(qū)風電裝機容量分析

第二章風電設備產(chǎn)業(yè)概述
第一節(jié)風電設備結構分析
一、風電設備上下游
二、風機概述
三、葉片
四、齒輪箱
五、發(fā)電機
六、控制系統(tǒng)
七、鑄件
第二節(jié)中國風電設備(風電設備市場調(diào)研)發(fā)展歷史
一、風電設備生產(chǎn)發(fā)展
二、技術發(fā)展歷史
第三節(jié)中國風電政策深入分析
一、我國可再生能源的戰(zhàn)略發(fā)展
二、我國現(xiàn)行的可再生能源激勵政策
三、風電發(fā)展政策
四、中外政策對比分析
五、中國可再生能源的發(fā)展需要引入新的激勵政策
六、配額制政策的基本特征

第三章世界風電設備(風電設備市場調(diào)研)市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié)2007-2017年全球風電設備現(xiàn)狀分析
一、風電設備供需分析
二、技術發(fā)展趨勢
第二節(jié)全球風電設備競爭格局分析
一、世界風電設備(風電設備市場調(diào)研)市場概述
二、全球風電設備競爭格局分析
第三節(jié)風電設備及制造的發(fā)展趨勢
一、風電設備的發(fā)展趨勢
二、風電制造的發(fā)展趨勢
第四節(jié)全球風電技術研發(fā)動態(tài)
一、變速恒頻機組應運而生
二、定槳距機組逐步向變槳距機組轉(zhuǎn)換
三、關鍵部件不斷在可靠性、大型化等方面取得進步
四、控制與監(jiān)控技術不斷完善
五、海上風能利用技術受到重視
六、風力發(fā)電成本不斷下降

第四章2017年中國風電設備現(xiàn)狀分析
第一節(jié)中國風電設備制造業(yè)分析
一、國內(nèi)風電整機廠商
二、風電設備零部件制造商
第二節(jié)2017年各類風電設備制造商市場份額
一、2017年中國風電裝機容量生產(chǎn)商分析
（一）新增
（二）累計
二、2017年新增和累計中國內(nèi)資制造商的市場份額
（一）新增
（二）累計
三、2017年新增和累計中外合資制造商的市場份額
（一）新增
（二）累計
四、2017年新增和累計外資制造商的市場份額
（一）新增
（二）累計
第三節(jié)風電裝機容量集中度分析

第五章中國風電設備(風電設備市場發(fā)展分析)市場(風電設備市場競爭力)競爭格局分析
第一節(jié)中國風機整機(風機整機市場發(fā)展分析)市場的競爭分析
一、現(xiàn)有競爭者分析
二、潛在進入者分析
三、替代品分析
四、下游風電場分析
五、零部件和材料供應商
第二節(jié)我國國內(nèi)風電設備(國內(nèi)風電設備競爭力)競爭格局分析
一、國內(nèi)整機廠商競爭格局分析
二、風電設備零部件競爭格局分析
第三節(jié)風電設備企業(yè)技術競爭分析
一、整機企業(yè)技術分析
二、零部件企業(yè)技術分析
第四節(jié)外資企業(yè)中國投資動態(tài)
一、西班牙GamesaEólica
二、丹麥VestasWindSystemA/S
三、GEWind
四、印度SuzlonEnergy
五、美國鐵姆肯
第五節(jié)國產(chǎn)風電設備行業(yè)考察行業(yè)優(yōu)勢分析
一、成本優(yōu)勢顯著
二、量身訂做
三、運輸優(yōu)勢
四、售后服務

第六章全球及中國風電設備技術分析
第一節(jié)整機技術發(fā)展變化
一、單機容量繼續(xù)穩(wěn)步上升
二、機組結構日趨多樣化
三、功率調(diào)節(jié)方式多變
四、運行控制方式靈活
第二節(jié)葉片技術發(fā)展分析
一、風機葉片的原料
二、風機葉片的設計
三、風機葉片的制造工藝
第三節(jié)其他零部件技術分析
一、發(fā)電機
二、偏航系統(tǒng)
三、齒輪箱
四、控制系統(tǒng)
五、塔架

第七章全球及中國風電設備領先企業(yè)分析
第一節(jié)國際主要的風電設備生產(chǎn)企業(yè)
一、丹麥的風電機組供應商
二、德國的風電機組供應商
三、西班牙的風電機組供應商
四、美國的風電機組供應商
五、日本的風電機組供應商
六、印度的風電機組供應商
第二節(jié)金風科技股份有限公司
一、企業(yè)概況
二、主營業(yè)務情況分析
三、公司運營情況分析
四、公司優(yōu)劣勢分析
第三節(jié)浙江運達風力發(fā)電工程有限公司
一、企業(yè)概況
二、主營業(yè)務情況分析
三、公司運營情況分析
四、公司優(yōu)劣勢分析
第四節(jié)湘電股份
一、企業(yè)概況
二、主營業(yè)務情況分析
三、公司運營情況分析
四、公司優(yōu)劣勢分析
第五節(jié)華儀電氣
一、企業(yè)概況
二、主營業(yè)務情況分析
三、公司運營情況分析
四、公司優(yōu)劣勢分析
第六節(jié)天威保變
一、企業(yè)概況
二、主營業(yè)務情況分析
三、公司運營情況分析
四、公司優(yōu)劣勢分析
第七節(jié)東方電氣
一、企業(yè)概況
二、主營業(yè)務情況分析
三、公司運營情況分析
四、公司優(yōu)劣勢分析

第八章風電設備(風電設備行業(yè)研究)行業(yè)投資機會分析
第一節(jié)風電設備行業(yè)市場規(guī)模分析
一、2008-2017年風電設備市場規(guī)模
二、2008-2017年風電設備零部件市場規(guī)模
第二節(jié)未來風電設備發(fā)展趨勢分析
一、裝機容量規(guī)模預測
（一）全球
（二）中國
二、需求和供給情況
三、行業(yè)集中度分析
四、技術發(fā)展趨勢分析
五、設備制造競爭愈演愈烈
六、零部件市場預測
第三節(jié)中國風電設備制造業(yè)(風電設備制造業(yè)市場調(diào)研)發(fā)展機遇
一、政策：促進行業(yè)快速發(fā)展
二、風電項目特許權：機組國產(chǎn)化、單機大型化保證
三、風電設備市場：前景廣闊
四、成本優(yōu)勢顯著
五、其他優(yōu)勢
第四節(jié)行業(yè)發(fā)展面臨主要風險
一、政策風險
二、技術風險
三、競爭風險
四、原材料上漲風險
第五節(jié)風電設備的三大投資階段
第六節(jié)風電子行業(yè)投資機會分析