第一節(jié) 主要原材料

鋼鐵業(yè)的產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年居世界之首，但這絕不表示中國(guó)是鋼鐵強(qiáng)國(guó)。產(chǎn)量的輝煌掩蓋不了鋼鐵業(yè)的內(nèi)在危機(jī)，其危機(jī)的要害表現(xiàn)在三個(gè)問題上。

一是能耗大

每生產(chǎn)一噸鋼所用的礦石、煤炭、電力等資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至世界平均水平。而且，隨著這些年鋼鐵業(yè)發(fā)展，一些地方大煉鋼鐵，單位鋼材消耗資源量在遞增。

二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

低附加值的長(zhǎng)型鋼材占了60%以上，而汽車、機(jī)床、家電等行業(yè)所需的高檔鋼材要大量進(jìn)口。究其深層次的原因則在于鋼鐵企業(yè)規(guī)模太小，達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)所要求的產(chǎn)量水平，也不具備創(chuàng)新能力。所以，鋼鐵業(yè)發(fā)展的結(jié)果是進(jìn)口大量礦石，加工成低檔鋼材之后又大量出口，消耗了寶貴的資源，造成煤電的全面緊張，留下了污染，只賺到了微不足道的利潤(rùn)。鋼鐵業(yè)的這種超常規(guī)發(fā)展不符合中國(guó)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，建立節(jié)約型經(jīng)濟(jì)的總方向。所以,7月20日國(guó)務(wù)院公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，實(shí)行鋼鐵新政，是極為有意義的。其中提出的合理控制生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)業(yè)集中度優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)等對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展都有戰(zhàn)略指導(dǎo)意義。

三是市場(chǎng)行情

積極的財(cái)政政策使中國(guó)率先走出了金融危機(jī)，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)和不可持續(xù)問題依然突出，保增長(zhǎng)、控通脹和調(diào)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)方針下的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩明顯。鋼鐵行業(yè)的原材料居高不下，資金短缺、融資成本高漲，市場(chǎng)平淡，這是前所未有的新局面。

隨著鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩?guó)內(nèi)優(yōu)秀的鋼鐵品牌迅速崛起，逐漸成為鋼鐵行業(yè)中的翹楚!

第二節(jié) 主要原材料2012年價(jià)格及供應(yīng)情況

2012年11月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.7%，增速比上月加快7.7個(gè)百分點(diǎn)，去年同期為下降0.2%；鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.5%，增速同比加快8.7個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.1%，加快9.5個(gè)百分點(diǎn)。鐵合金產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.6%，減緩5.2個(gè)百分點(diǎn)。鋼材出口513萬噸，同比增加93萬噸；進(jìn)口106萬噸，同比減少17萬噸。焦炭出口5萬噸，同比減少4萬噸。

鋼材價(jià)格小幅上升。11月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為105.95，比上月上漲0.64點(diǎn)，同比下降16.44點(diǎn)。6.5mm高線平均價(jià)格分別為3714元/噸，比上月下降2.8%，同比下降18.5%；20mm中厚板、1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格分別為3772元/噸和4597元/噸，比上月上漲2.4%和0.6%，同比下降13.3%和13.5%。

1-11月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量66013萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%，增速同比減緩6.9個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量87041萬噸，增長(zhǎng)7.2%，減緩5.9個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量40736萬噸，增長(zhǎng)4.9%，減緩7.8個(gè)百分點(diǎn)。鐵合金產(chǎn)量2839萬噸，增長(zhǎng)13.9%，減緩9.2個(gè)百分點(diǎn)。鋼坯進(jìn)口33萬噸，下降44.9%。鋼材出口5088萬噸，增長(zhǎng)12.7%；進(jìn)口1261萬噸，下降12.3%。鐵礦砂進(jìn)口67291萬噸，增長(zhǎng)8.2%。焦炭出口96萬噸，下降70.1%。

1-10月，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1131億元，同比下降48.3%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)757億元，下降3.3%；鋼鐵冶煉及加工行業(yè)利潤(rùn)322億元，下降73.7%。

第三節(jié)2013-2017年主要原材料未來價(jià)格及供應(yīng)情況預(yù)測(cè)

2013年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，鋼鐵業(yè)的處境會(huì)有所改善，但改善幅度取決于產(chǎn)量控制和結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。

對(duì)于鋼鐵業(yè)來說，2012年算是新世紀(jì)以來最困難的一年。下游需求不振，行業(yè)整體虧損等問題一直不斷。直到四季度，形勢(shì)才出現(xiàn)改觀。然而，大漲的鐵礦石隨即又將鋼鐵業(yè)逼入墻角。可以預(yù)見，2013年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，鋼鐵業(yè)的處境會(huì)有所改善，但改善幅度取決于產(chǎn)量控制和結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。

年末鋼鐵業(yè)扭虧 市場(chǎng)預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)

隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策的效應(yīng)逐步體現(xiàn)，從9月下旬起國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)終于迎來一波像樣的反彈，10月份鋼價(jià)的反彈幅度達(dá)到300元/噸左右，當(dāng)月國(guó)內(nèi)大中型鋼廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.1億元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧。11月下游需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，鋼價(jià)整體波動(dòng)運(yùn)行，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)保持穩(wěn)定。

產(chǎn)量控制和結(jié)構(gòu)調(diào)整是2013年的兩大看點(diǎn)

一方面需求有所轉(zhuǎn)暖，一方面礦價(jià)重回高位，2013年的鋼鐵業(yè)何去何從?

經(jīng)歷了市場(chǎng)的嚴(yán)酷波動(dòng)后，鋼鐵公司、貿(mào)易商對(duì)于產(chǎn)量和庫(kù)存控制的意識(shí)明顯增強(qiáng)。2012年三季度，隨著鋼價(jià)大幅下滑，我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量隨之回落到190萬噸以下(高峰時(shí)超過200萬噸)。一些大型鋼鐵公司如寶鋼，甚至停止了部分虧損工廠的生產(chǎn)，這在之前非常少見。

由于種種原因，國(guó)內(nèi)大中型鋼廠一直以來比較看重銷量和市場(chǎng)份額，而非利潤(rùn)和回報(bào)率。寶鋼2012年的種種行為，傳達(dá)出積極的信號(hào)。

長(zhǎng)期以來我國(guó)的大型鋼鐵公司專注于生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)體制比較僵化。未來將進(jìn)一步加強(qiáng)與下游的對(duì)接，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的靈敏度，擺脫對(duì)產(chǎn)量的盲目追求。

結(jié)構(gòu)調(diào)整是另外一大看點(diǎn)。這涉及兩個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2012年前11月我國(guó)前十大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度僅為46.1%，較2011年下滑3.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)鋼鐵“十二五”規(guī)劃，前十大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例將提高到60%左右。在未來三年，產(chǎn)業(yè)整合的步伐將進(jìn)一步加快。

二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。永鋼集團(tuán)現(xiàn)在的產(chǎn)能是1000萬噸，不準(zhǔn)備再增加了，重點(diǎn)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前，永鋼正在和重工企業(yè)合作。與簡(jiǎn)單的生產(chǎn)鋼材相比，這樣附加值更高。

預(yù)計(jì)我國(guó)將進(jìn)入鋼鐵消費(fèi)總量大、增速低的階段，2013年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將呈現(xiàn)價(jià)格小幅波動(dòng)、總體運(yùn)行穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，其中鋼鐵企業(yè)微利局面難以得到有效改善。

回顧2012年鋼材市場(chǎng)，在世界金融危機(jī)、大宗商品價(jià)格高位震蕩的不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)一年多的持續(xù)回落，直接導(dǎo)致2012年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)回落走勢(shì)，總體疲弱。2012年四季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)終于出現(xiàn)了止落回穩(wěn)的趨勢(shì)，但經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)還不牢固，預(yù)計(jì)在2013年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定、較快的發(fā)展勢(shì)頭。基于上述預(yù)期，預(yù)計(jì)我國(guó)將進(jìn)入鋼鐵消費(fèi)總量大、增速低的階段，2013年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將呈現(xiàn)價(jià)格小幅波動(dòng)、總體運(yùn)行穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，其中鋼鐵企業(yè)微利局面難以得到有效改善。

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