隨著去年債市股市雙雙走強(qiáng)，社保基金交出一份頗為亮麗的成績單。
3月24日，記者從全國社會(huì)保障基金理事會(huì)第五屆理事大會(huì)第二次會(huì)議上了解到，去年社?；鹜顿Y收益總額為1392.09億元，收益率達(dá)到11.43%，其中，已實(shí)現(xiàn)收益874.66億元，收益率7.38%。
相關(guān)資料顯示，截至2014年底，社保基金會(huì)管理的基金資產(chǎn)總額達(dá)到15289.60億元，基金權(quán)益14509.57億元。其中，全國社會(huì)保障基金12350.04億元，比2013年末增加2438.97億元；9個(gè)試點(diǎn)省(區(qū)、市)做實(shí)個(gè)人賬戶資金為1105.55億元；廣東省委托的養(yǎng)老資金達(dá)到1053.98億元。
一位接近社?；鸬闹槿耸客嘎?，去年社?；鸬拇_調(diào)整了資產(chǎn)配置，比如在一段時(shí)間內(nèi)小幅降低固定收益類投資比例，轉(zhuǎn)增股票等權(quán)益類投資品種。 但他沒有透露具體的資產(chǎn)配置調(diào)整比例與股市持倉變化。
在業(yè)內(nèi)人士看來，由于社?；鸬耐顿Y策略需要兼顧安全性與穩(wěn)健投資，與保險(xiǎn)資金類似，其實(shí)可以通過借鑒險(xiǎn)資的操作策略，大概了解到社?；鸬恼{(diào)倉動(dòng)向。
以平安集團(tuán)保險(xiǎn)資金投向?yàn)槔ツ昶涔潭ㄊ找骖愘Y產(chǎn)比例下降2.5%，至79.7%，以股票為主的權(quán)益類投資占比則上漲3.6%，至14.1%。
中國平安首席投資官陳德賢表示，去年6月、10月平安集團(tuán)各加了一次股票倉位，總投資額達(dá)到210億元，扣除相應(yīng)的獲利退出，去年股票倉位凈增加約90億元。
上述接近社?；鸬闹槿耸空J(rèn)為，由于社?；饘⒉糠仲Y金委托給專業(yè)公募基金公司投資管理，不排除這些基金會(huì)有類似的加倉操作。但社保基金的投資收益來源已經(jīng)相對多元化，比如海外投資與PE等另類投資都貢獻(xiàn)了不錯(cuò)的收益回報(bào)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方了解到，社保基金的投資成績單，無形間影響著國內(nèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的入市進(jìn)程。
知情人士透露，目前人力資源和社會(huì)保障部正在醞釀設(shè)計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營方案，計(jì)劃在下半年上報(bào)國務(wù)院，到時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金部分資金也將進(jìn)入股市。
按照現(xiàn)行政策規(guī)定，養(yǎng)老保險(xiǎn)資金只能存放銀行或投資國債，一旦遇到存款利率低于實(shí)際通脹率，保值增值壓力驟增。
相關(guān)部門之所以允許養(yǎng)老保險(xiǎn)基金入市，某種程度得益于此前相關(guān)試點(diǎn)操作取得不錯(cuò)的成績。作為率先試點(diǎn)的省份，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)， 2012年3月廣東省政府將1000億元養(yǎng)老金委托給全國社?；鹄硎聲?huì)投資入市，截至去年7月，累計(jì)投資收益達(dá)94.09億元，令相關(guān)部門頗為滿意。
這位知情人士透露，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金或?qū)⒔梃b社?；鸬淖龇?，通過自營部門與委托投資等方式進(jìn)行股票投資。但基于風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，不排除養(yǎng)老保險(xiǎn)基金會(huì)對股票、PE等權(quán)益類投資設(shè)定一個(gè)倉位限制。
“目前相關(guān)部門對養(yǎng)老保險(xiǎn)基金入市持支持態(tài)度。”他說。畢竟社?；鹜ㄟ^多年運(yùn)作，在股票投資領(lǐng)域已經(jīng)取得不錯(cuò)的成績。
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，去年社?；鸪霈F(xiàn)在約169家A股上市公司的前十大流通股股東名單里，并新進(jìn)持有62只滬深股市個(gè)股，主要投資計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、高端制造業(yè)等上市公司。目前在169只重倉股里，逾九成股票今年以來持續(xù)上漲，62只新進(jìn)股票也僅有個(gè)別處于下跌通道。
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