一、中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度分析

由于中國(guó)以小高爐為主體的鋼鐵廠數(shù)量偏多，目前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低。2012年CR4行業(yè)集中度僅為19.31%，CR10也僅為33.58%。

2013初以來(lái)，中國(guó)鋼鐵業(yè)的集中度依然呈下降趨勢(shì)。受歷史因素影響，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈“二元化”特點(diǎn)：大型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品以板帶材為主，中小型鋼鐵企業(yè)以長(zhǎng)材為主。2012年粗鋼集中度指標(biāo)下降主要是因?yàn)榇笮弯撹F企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降，而中小型鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)較多。這也暴露出大型鋼企與中小型鋼企軋材品種的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)上的適應(yīng)性存在差異。由于中國(guó)城鎮(zhèn)化仍在繼續(xù)發(fā)展，對(duì)建筑鋼材仍有較大需求，這種態(tài)勢(shì)今后還會(huì)延續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，預(yù)計(jì)集中度指標(biāo)仍會(huì)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。

鋼材行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)

二、中國(guó)鋼鐵行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型

1、供應(yīng)商議價(jià)能力分析

鋼鐵的主要原材料是鐵礦石和焦炭。鐵礦石方面，由于中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)65%，同時(shí)國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)，鐵礦石產(chǎn)能增速比鋼鐵產(chǎn)能增速慢，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的議價(jià)能力較弱。而且國(guó)際金融資本的介入，加劇了鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)，進(jìn)一步削弱了國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的議價(jià)能力。但是，2010年前后，隨著國(guó)內(nèi)、外鐵礦石產(chǎn)能的增加，鐵礦石市場(chǎng)正在從供不應(yīng)求向供大于求過(guò)渡，加之鋼鐵需求增速放緩，鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的議價(jià)能力正在逐漸提升。煤焦方面。2012年以前，中國(guó)煤炭資源供不應(yīng)求，而且煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度高于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵企業(yè)對(duì)煤焦基本上沒(méi)有議價(jià)權(quán)。2012年以后，隨著新增產(chǎn)能的釋放和進(jìn)口量的增加，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致能源消耗增速下降，煤炭產(chǎn)品開始供大于求，使鋼廠對(duì)煤炭產(chǎn)品的議價(jià)能力有所提升?？傮w來(lái)講，中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)原材料的議價(jià)能力整體上較弱，但有逐漸上升的趨勢(shì)，卻不明顯。

2、購(gòu)買者議價(jià)能力分析

從中國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)主要鋼材產(chǎn)品的營(yíng)銷模式看，鋼廠直供給終端客戶的鋼材占比不高，其中，建筑用鋼為25%，薄板帶為33%，管材為36%,普通板帶為40%，棒材為50%，鋼材的流通主要由鋼鐵貿(mào)易商來(lái)承擔(dān)。

從直供渠道來(lái)看。鋼廠直供給終端用戶的鋼材產(chǎn)品分低端產(chǎn)品和中高端產(chǎn)品，鋼廠對(duì)低端產(chǎn)品的議價(jià)能力較高端產(chǎn)品要弱許多，中高端產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)基本掌握在鋼廠手中。部分情況下，鋼鐵企業(yè)會(huì)對(duì)區(qū)別對(duì)待個(gè)別重要的終端用戶，但總體上對(duì)直供的產(chǎn)品有較強(qiáng)議價(jià)能力。從其他渠道來(lái)看。中國(guó)鋼鐵貿(mào)易商以中小型企業(yè)為主，相比之下行業(yè)集中度較鋼鐵企業(yè)更低，加上貿(mào)易商在融資和采購(gòu)渠道上依賴于鋼鐵企業(yè)，使鋼鐵企業(yè)在客觀上對(duì)鋼材產(chǎn)品有較大的定價(jià)權(quán)，尤其是在鋼材供不應(yīng)求時(shí)期。2010年后，鋼材供大于求矛盾的進(jìn)一步凸顯，鋼價(jià)整體下行，鋼鐵貿(mào)易企業(yè)不愿意做代理、屯庫(kù)存，而更愿意從市場(chǎng)上購(gòu)買鋼材,因?yàn)檫@樣操作風(fēng)險(xiǎn)更小、價(jià)格更低。結(jié)果造成鋼鐵企業(yè)庫(kù)存壓力加大，議價(jià)能力有所下降。總體來(lái)講，鋼材產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)依然由鋼鐵企業(yè)掌握，但目前正在逐漸在往下游轉(zhuǎn)移，且趨勢(shì)比較明顯，從寶鋼、沙鋼出廠價(jià)風(fēng)向標(biāo)作用的減弱可見(jiàn)一斑。

3、新進(jìn)入者威脅分析

鋼鐵行業(yè)具有高投入、長(zhǎng)周期、大規(guī)模、長(zhǎng)流程、專業(yè)化的特點(diǎn)，因而進(jìn)入壁壘和退出壁壘都很高。同時(shí)現(xiàn)有鋼鐵市場(chǎng)的分銷渠道已基本被現(xiàn)有企業(yè)掌握，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，新進(jìn)入者很難開現(xiàn)有鋼鐵業(yè)產(chǎn)能中有一多半并未經(jīng)國(guó)家核準(zhǔn)，部分企業(yè)長(zhǎng)期生存于灰色地帶，游離在國(guó)家正常監(jiān)管之外。此外，國(guó)家對(duì)外資的審批相當(dāng)嚴(yán)格，外資企業(yè)很難進(jìn)入中國(guó)鋼鐵行業(yè),即便進(jìn)入也不能控股。

總的來(lái)講，在當(dāng)前需求增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、鋼鐵企業(yè)贏利普遍欠佳的情況下，除國(guó)內(nèi)一些有實(shí)力的鋼鐵企業(yè)對(duì)細(xì)分品種和邊遠(yuǎn)地區(qū)的市場(chǎng)有投資意向外，幾乎沒(méi)有新的投資者愿意再投資鋼鐵行業(yè)（兼并、收購(gòu)除外）。

4、替代品威脅分析

替代品是指那些與客戶產(chǎn)品具有相同功能的或類似功能的產(chǎn)品。由于鋼鐵的應(yīng)用范圍非常廣泛，同時(shí)還是可再生的資源，性能價(jià)格比相對(duì)其它材料也具有較大的優(yōu)勢(shì)，因此鋼鐵替代性競(jìng)爭(zhēng)的壓力相對(duì)而言比較小。從目前材料科學(xué)發(fā)展?fàn)顩r看，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，鋼鐵仍是人類社會(huì)的最主要的材料。從價(jià)格性能比看，鋼鐵最為經(jīng)濟(jì)；從生產(chǎn)規(guī)?？?，鋼的供給能力最強(qiáng)，沒(méi)有一種材料能夠全面替代鋼。盡管如此，鋼鐵產(chǎn)品在應(yīng)用中還是存在著一定的局限性，主要體現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)對(duì)環(huán)境的重度污染，易銹蝕，密度大等。從應(yīng)用的角度看，可能部分替代鋼鐵的材料主要有鋁合金、塑料和新型纖維等，這些材料具有密度低、強(qiáng)度高、耐腐蝕、絕熱性能好等優(yōu)點(diǎn)。

鋼鐵替代品分析

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5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

2012年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸的企業(yè)有17家，鋼材產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸的企業(yè)有14家，同時(shí)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度仍較低，存在大量的中小型鋼鐵企業(yè)。從規(guī)模上看，鋼鐵行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，規(guī)模較大的企業(yè)在現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中往往占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)。從所有制形式來(lái)看，國(guó)有企業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，技術(shù)水平高，市場(chǎng)占有率高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位；民營(yíng)企業(yè)不但面臨行業(yè)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能的壓力，還要在激烈的市場(chǎng)環(huán)境中求生存，整體面臨的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。從經(jīng)營(yíng)效益來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)因機(jī)制靈活、成本控制能力強(qiáng)、企業(yè)負(fù)擔(dān)小，整體上效益比國(guó)有企業(yè)好。從產(chǎn)品來(lái)看，大型企業(yè)追求規(guī)模化，主要生產(chǎn)需求大、技術(shù)難度高、利潤(rùn)高的產(chǎn)品，中小型企業(yè)更多瞄準(zhǔn)需求不大的細(xì)分市場(chǎng)。從區(qū)域來(lái)看，華東和華北的鋼鐵企業(yè)數(shù)量多競(jìng)爭(zhēng)激烈，而西南、西北地區(qū)鋼鐵企業(yè)數(shù)量較少且原燃料資源豐富，整體上后者的盈利狀況要好于前者?？傮w上講，中國(guó)鋼鐵企業(yè)之間存在嚴(yán)重的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)互不相讓，此外政府在這個(gè)過(guò)程中扮演很特殊的角色，導(dǎo)致市場(chǎng)被嚴(yán)重扭曲，淘汰機(jī)制失靈。

以上內(nèi)容是節(jié)選自中國(guó)產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)《2014-2018年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查研究與投資策略分析報(bào)告》，此報(bào)告全面分析了鋼鐵業(yè)行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。主要內(nèi)容包含鋼鐵業(yè)行業(yè)的規(guī)模、鋼鐵業(yè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量、鋼鐵業(yè)行業(yè)銷售收入；及時(shí)捕獲準(zhǔn)確的市場(chǎng)/企業(yè)數(shù)據(jù)，以及對(duì)鋼鐵業(yè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的全面分析，包含競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的主要產(chǎn)品、銷售量、銷售額、銷售渠道，消費(fèi)者購(gòu)買行為等；以便您充分了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、發(fā)展方向。《2014-2018年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查研究與投資策略分析報(bào)告》對(duì)鋼鐵業(yè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)作了深入分析，主要包含鋼鐵業(yè)行業(yè)未來(lái)五年的行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)、技術(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)等。在《2014-2018年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查研究與投資策略分析報(bào)告》中我們還對(duì)影響鋼鐵業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要因素做出了詳細(xì)的分析，包含鋼鐵業(yè)行業(yè)的政策與法規(guī)的影響、鋼鐵業(yè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的影響、鋼鐵業(yè)行業(yè)技術(shù)更新帶來(lái)的影響、鋼鐵業(yè)行業(yè)品牌化趨勢(shì)的影響、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對(duì)鋼鐵業(yè)行業(yè)的影響等。

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